Este material consolida as principais decisões sobre a criação do novo Plano Essencial e explica como isso impacta o dia a dia de Vendas, CS e CX daqui para frente.
Hoje a base tem grupos com experiências bem distintas: tem clientes com a experiência legada de colaboradores e benefícios, tem clientes com uma experiência híbrida que já inclui HCM — e cada um desses grupos exige variações de produto, suporte e comunicação. Isso aumenta a complexidade de desenvolver novos produtos e dificulta o trabalho dos times de CX, CS e Vendas.
| Módulo | Novo Essencial | Essencial Legado |
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Benefícios
Categorias fixas e flexíveis, Cartão Visa Caju, saldo rápido, entrega gratuita de cartão, carteiras digitais, rede de descontos (Feirinha), conformidade PAT e CLT
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Premiações
Campanhas de incentivo, reconhecimentos sazonais de engajamento
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Despesas básico
Adiantamento e reembolsos, cartão virtual e digital, carteiras separadas, resgate de saldo (manual ou auto), período de vigência do adiantamento, edição de despesa pelo admin, perfil de acesso exclusivo, extrato básico, integração da base de colaboradores
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Gestão de Pessoas básico
Colaboradores (cadastro individual e por planilha, gestão unificada de dados), organograma, gestão e distribuição inteligente de documentos/recibos, edições em massa, portal do gestor, relatórios de people analytics, acompanhamento de ativação da carteira Caju
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| 👑 Módulos upgrade — disponíveis para contratação em ambos os planos | ||
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Saúde e Bem-estar
Módulo pago contratável separadamente
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upgrade | upgrade |
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Gestão de Pessoas completo
Admissão, férias, ausências, fechamentos, assinatura digital, rescisão
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upgrade | upgrade |
| ⚠️ A única diferença entre os planos | ||
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Despesas completo
Aprovação/reprovação de gastos, restrição por categoria, classificação automática de estabelecimento, extrato detalhado, leitura inteligente de comprovantes (OCR)
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upgrade | ✓ |
A base foi dividida em 3 grupos com estratégias e responsáveis distintos.
| Grupo | O que acontece | Status | Responsável |
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Grupo 1 — Sem Plano Essencial Legado
Clientes sem plano ou já migrados para o Plano Básico (que habilita o CADU)
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Migração para o novo Plano Essencial feita junto com o rollout do CADU — sem intervenção manual. Próxima onda: sponsors de canais em 22/04. Meta: concluído até jun/26 | Em progresso | Paula Guedes |
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Grupo 2 — Com Plano Essencial Legado
Clientes que possuem o Essencial Legado ativo
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Estratégia de migração ainda a ser definida — nenhuma mudança acontece sem comunicação prévia | A definir | Felipe Mosci |
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Grupo 3 — Novos clientes
A partir de 11/05/2026, todos os canais
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Entram automaticamente no novo Plano Essencial (Tech Touch, Sales Touch e Admin). Até lá: ativar manualmente no admin quando aplicável | Em andamento | Felipe Mosci |
Linha do tempo
Ao criar uma assinatura, você verá duas opções de plano no seletor. Veja a regra de ouro:
Use para todos os novos clientes. É o padrão daqui para frente.
Use apenas se o novo cliente faz parte de um grupo econômico onde as demais empresas já estão no Plano Essencial Legado.
O Plano Essencial deve ser ativado por solicitação da empresa — geralmente quando fazem parte de um grupo econômico ou quando ficam sabendo de uma funcionalidade gratuita como distribuição de holerites. Não ative o plano para corrigir problemas de experiência — esses casos precisam ser reportados para os respectivos times investigarem.
Ao ativar um plano, certifique-se de selecionar Plano Essencial (novo). Ativar o Legado por engano não só prolonga a base que precisamos migrar, como tira a possibilidade de monetizar com o upgrade de Despesas completo — que no Legado já está incluso de graça.
Durante o rollout, existirão algumas experiências diferentes entre clientes — mas haverá um padrão base. O período de convivência se encerra com a conclusão dos rollouts ao final de Q2. Outras iniciativas em andamento (como o cadastro modular unificado) vão padronizar ainda mais a experiência.
A estratégia de como (e quando) migrar clientes do Plano Essencial Legado ainda está em discussão. Nenhuma mudança acontece para esses clientes sem comunicação prévia.
Clientes no Plano Essencial Legado que ativaram Despesas têm acesso às funcionalidades completas de Despesas de forma gratuita pelo plano — algo que clientes do novo Essencial não têm. Dificilmente isso vira pauta em atendimento, mas vale saber para não gerar confusão ao comparar experiências entre clientes.
O nome "Legado" aparece na interface interna e no sistema de assinaturas — mas na conversa com o cliente, o mais natural é simplesmente falar do Plano Essencial vigente e do que está disponível pra ele hoje. Não há razão para mencionar "legado" ativamente.